Temps de lecture : 4 min.
On dit qu'il est prudent de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
Pour suivre ce conseil en trading, vous pouvez travailler avec des index globaux (type SPX, SPY, DAX, CAC40,...) qui sont par nature 'diversifiés'.
Mais si vous tradez des options sur actions ou ETF, ça veut dire qu'il faut prendre position sur des sous-jacents différents. Et aussi sur des secteurs d'activité différents.
Pourquoi est-ce important de diversifier ?
Certains d'entre vous ont des actions 'fétiches'. Tellement fétiches que vous en passez des ordres d'options sur plusieurs strikes à la même échéance, ou sur plusieurs échéances contiguës.
Si vous avez vendu plusieurs puts sur cette même action, qu'arrivera-t-il si cette action chute, suite à un évènement imprévisible ?
C'est simple : plusieurs lignes seront directement impactées,
votre compte va passer un sale quart d'heure,
et se diriger plein sud.
Même principe si vous tradez plusieurs positions sur un même secteur économique. Si vous affectionnez particulièrement la roue sectorielle* ou les performances des secteurs d'activité, on est vite tenté de passer plusieurs trades du même secteur (ex : énergie) pour surfer sur 'LA' vague.
*Personnellement, je pense que l'économie du monde d'aujourd'hui ne suit plus les mêmes règles que les cycles économiques d'il y a 20 ou 30 ans. Cette roue sectorielle est devenue obsolète. En revanche, l'étude comparative des secteurs dans le temps a tout son intérêt.
